是组织范围；二是业务范围，如图5-47所示。

组织范围是指该流程适用于哪个组织，例如政府某个部门、某个企业、某个非营利组织等，还可仅适用于组织内部的某个细分组织，例如企业的某个事业部、某个区域市场等。业务范围是指该流程反映了哪项业务工作。

图5-47　适用范围

4．流程KPI

流程KPI在本章“5.3.1业务逻辑分析”中第7点已作说明。在流程说明文件中，KPI的描述应包括指标名称、指标定义、计算公式、统计周期、数据来源等信息。

5．角色职责

流程说明文件应分别对各角色在流程中承担的职责进行描述，以便各角色理解其在该流程中的责任及需要具备的专业技能。需要强调的是，流程角色的职责仅仅是指该角色在本流程中的职责，不应理解为角色在组织中所有工作的职责。

6．输入是组织范围；二是业务范围，如图5-47所示。

组织范围是指该流程适用于哪个组织，例如政府某个部门、某个企业、某个非营利组织等，还可仅适用于组织内部的某个细分组织，例如企业的某个事业部、某个区域市场等。业务范围是指该流程反映了哪项业务工作。

图5-47　适用范围

4．流程KPI

流程KPI在本章“5.3.1业务逻辑分析”中第7点已作说明。在流程说明文件中，KPI的描述应包括指标名称、指标定义、计算公式、统计周期、数据来源等信息。

5．角色职责

流程说明文件应分别对各角色在流程中承担的职责进行描述，以便各角色理解其在该流程中的责任及需要具备的专业技能。需要强调的是，流程角色的职责仅仅是指该角色在本流程中的职责，不应理解为角色在组织中所有工作的职责。

6．输入输入指流程的输入，即触发流程启动的条件，在“5.3.1业务逻辑分析”第3点的“驱动类型及规则”中已作说明已经明确。

7．输出

输出指流程的输出，即流程执行完成后的结果，通常情况下流程的输出有产品、服务、成果、信息等。

8．上下游流程

某个流程的前端流程即为上游流程，后端流程即为下游流程。通过明确流程的上下游，可以重新审视业务的范围及相关业务流程的衔接关系。

需要说明的是，上下游流程在流程规划中已经明确识别，但在具体流程建设过程中如有变化，则需要同步更新流程框架及流程清单。

9．流程图

流程图是流程建模的可视化输出，它通过对业务逻辑进行分析，采用标准化的绘制技术完成。流程图最能清晰地表达业务逻辑、参与角色等信息，详见本章“5.3.2业务逻辑可视化呈现”。

10．流程活动说明

流程图展现的是流程角色、业务逻辑关系、活动大致内容等信息，但这对于某个角色开展所对应活动的指导作用还不够，还缺少各个活动的详细操作说明。流程活动说明就是对流程中每个活动执行过程的输入指流程的输入，即触发流程启动的条件，在“5.3.1业务逻辑分析”第3点的“驱动类型及规则”中已作说明已经明确。

7．输出

输出指流程的输出，即流程执行完成后的结果，通常情况下流程的输出有产品、服务、成果、信息等。

8．上下游流程

某个流程的前端流程即为上游流程，后端流程即为下游流程。通过明确流程的上下游，可以重新审视业务的范围及相关业务流程的衔接关系。

需要说明的是，上下游流程在流程规划中已经明确识别，但在具体流程建设过程中如有变化，则需要同步更新流程框架及流程清单。

9．流程图

流程图是流程建模的可视化输出，它通过对业务逻辑进行分析，采用标准化的绘制技术完成。流程图最能清晰地表达业务逻辑、参与角色等信息，详见本章“5.3.2业务逻辑可视化呈现”。

10．流程活动说明

流程图展现的是流程角色、业务逻辑关系、活动大致内容等信息，但这对于某个角色开展所对应活动的指导作用还不够，还缺少各个活动的详细操作说明。流程活动说明就是对流程中每个活动执行过程的详细描述，是对流程图中活动描述的扩展。它按活动序号排序，记录完整的活动执行过程中所需的相关信息，包括“活动编号”“活动名称”“角色”“输入”“活动内容”“输出”及“模板／标准／工具”等内容（见表5-4）。流程活动说明是流程说明文件中非常重要的内容。

表5-4　流程活动说明模板

这里的“输入”指的是该活动的输入，通常是指上一个活动完成后输出的信息，作为本活动执行所依赖的输入信息，这与“流程的输入”是不同的。

“活动内容”是活动执行的详细操作描述，活动的描述应以更好地指导活动的开展为出发点。活动内容的编写需遵循5W1H原则，即流程活动说明中要包含Who（谁）、Whe（什么时候）、Where（在哪儿）、What（做什么）、Why（为什么要做）、How（怎么做）。

11．涉及模板及操作指导书

将本流程涉及的模板、操作指导书（见本章5.4.3）等在流程说详细描述，是对流程图中活动描述的扩展。它按活动序号排序，记录完整的活动执行过程中所需的相关信息，包括“活动编号”“活动名称”“角色”“输入”“活动内容”“输出”及“模板／标准／工具”等内容（见表5-4）。流程活动说明是流程说明文件中非常重要的内容。

表5-4　流程活动说明模板

这里的“输入”指的是该活动的输入，通常是指上一个活动完成后输出的信息，作为本活动执行所依赖的输入信息，这与“流程的输入”是不同的。

“活动内容”是活动执行的详细操作描述，活动的描述应以更好地指导活动的开展为出发点。活动内容的编写需遵循5W1H原则，即流程活动说明中要包含Who（谁）、Whe（什么时候）、Where（在哪儿）、What（做什么）、Why（为什么要做）、How（怎么做）。

11．涉及模板及操作指导书

将本流程涉及的模板、操作指导书（见本章5.4.3）等在流程说明中列出，明确模板、操作指导书的名称及对应编号，作为本流程的下层支撑文件。

5.4.3　模板／操作指导书通常情况下，流程执行者在参照流程图、流程说明后，能对流程活动如何开展有较清晰的认识。但有些复杂的流程活动或对流程活动的输出有明确的要求时，还需要对执行流程活动进行更加详尽的指导，这就需要制定流程活动的模板或操作指导书。模板／指导书承载了流程相应的信息和数据，它们的作用通常有两个：一是规范流程活动的输出；二是指导流程活动的具体操作。

需要说明的是，流程中模板和操作指导书并不是必需的，某个流程中，可能没有模板或者操作指导书，可能有1份模板或者操作指导书，也可能有多份模板或者操作指导书。需要为流程的哪些活动制定模板／操作指导书应视流程活动的执行者或组织的需求而定。模板／操作指导书的文件类型及格式可根据组织自身习惯选择。表5-5是一份模板的示例。

表5-5　模板示例：转产评审检查表明中列出，明确模板、操作指导书的名称及对应编号，作为本流程的下层支撑文件。

5.4.3　模板／操作指导书通常情况下，流程执行者在参照流程图、流程说明后，能对流程活动如何开展有较清晰的认识。但有些复杂的流程活动或对流程活动的输出有明确的要求时，还需要对执行流程活动进行更加详尽的指导，这就需要制定流程活动的模板或操作指导书。模板／指导书承载了流程相应的信息和数据，它们的作用通常有两个：一是规范流程活动的输出；二是指导流程活动的具体操作。

需要说明的是，流程中模板和操作指导书并不是必需的，某个流程中，可能没有模板或者操作指导书，可能有1份模板或者操作指导书，也可能有多份模板或者操作指导书。需要为流程的哪些活动制定模板／操作指导书应视流程活动的执行者或组织的需求而定。模板／操作指导书的文件类型及格式可根据组织自身习惯选择。表5-5是一份模板的示例。

表5-5　模板示例：转产评审检查表